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Nach der Flucht von ZOE mit dem Kaiserkraftschiff MIDAS werden Llewellyn und seine Begleiter in den Leerraum ausserhalb der Galaxis verschlagen. Viele der an Bord befindlichen Treiber sind an den Nebenwirkungen der Kaiserkraft gestorben. Die Überlebenden entgehen mit knapper Not der Anziehung eines schwarzen Loches und stranden auf einem unbekannten Planeten, den sie HOBO nennen.Auf dem Planeten leben zwei unterschiedliche intelligente Rassen: Die geflügelten Ashras und die am Boden lebenden, bepelzten Zopten. Als die Terranauten in einen Angriff der Zopten auf die Horste der Ashras verwickelt werden, greifen sie in den Kampf ein und schlagen die Zopten in die Flucht. Sie freunden sich mit den friedlichen Ashras an und beschliessen, den Zopten eine Lektion zu erteilen, damit die Ashras auch in Zukunft in Frieden leben können.
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